[Эдвард Дубинский] Успешный инвестор. Практическая программа по инвестициям (2018)

Автор: Эдвард Дубинский
Название: Успешный инвестор. Практическая программа по инвестициям

• Экс-директор департамента по ценным бумагам в Credit Suisse, New York
• 9 стран входило под его руководство во время пребывания на должности директора в ТОП-9 инвестиционных банков мира
• 7 лет работы в Нью Йорке на Wall Street с глобальными и паевыми фондами
• Участвовал в проведении около 50 IPO на общую сумму около 10 млрд. долларов
• Во время работы в Нью Йорке получал 1 000 000$ в качестве бонусов
• В 2008 купил убыточный банк в России и в 2011 продал с прибылью
• Публичный спикер. Выступает на живых мероприятиях на 500-2000 участников

• Финансовая канва жизни
• Желаемое vs. Необходимое
• Плати себе первым!
• Решение сегодня о завтрашних сбережениях
• Визуализация финансовых целей
• Автоматизация

• Сложный процент накопления денег
• Срок vs сумма сбережений
• Роль инфляции
• Риск и доходность
• Аппетит к риску
• Краткосрочное и долгосрочное инвестирование

• Для чего копим деньги?
• Группирование и подсчет финансовых целей
• Калькулятор сбережений
• Как использовать калькулятор сбережений курса в подсчёте конкретных целей
• Примеры, кейсы

• Недвижимость?
• Природные ресурсы и
• драгоценные металлы?
• Чужой бизнес и стартапы?
• Риски и возможности

• Что возможно и доступно?
• Как построен мир ценных бумаг?
• Денежный рынок
• Форекс (и его риски)
• Рынки деривативов (и их риски)
• Рынки капиталов

• Единичные активы vs. фондовое инвестирование
• Что такое инвестиционный фонд и как он работает
• Примеры и кейсы
• Самостоятельное vs. доверительное управление
• Примеры и кейсы
• Активное vs. пассивное инвестирование
• Примеры и кейсы

• Развитые, развивающиеся, “frontier”
• Секторальные фонды

• Акции, облигации, производные инструменты
• Как они работают?
• Понимание рисков
• Как анализировать финансовые активы?
• Наиболее популярные методы оценки компаний
• Buy, hold, sell

• Риск банкротства эмитента
• Риск банкротства посредника
• Валютный риск
• Страновые риски
• Регулятивные риски
• Рыночные риски
• Риск ликвидности

• Паевые фонды. Что это и как они работают?
• Системы инвестирования Value&Growth
• Примеры и кейсы
• Биржевые индексные фонды (ETF). Что это и как они работают?
• Примеры и кейсы
• Структурированные продукты. Что это и как они работают?
• Примеры и кейсы

• • Портфельная теория Марковица
  • Как работает «диверсификация» активов в портфеле

• Стратегия «value»
• Стратегия «growth»

• • Тайминг входа и выхода
  • Популярные методики анализа финансового рынка
  • Shiller P/E
  • Buffet Indicator
  • Аналитика «индекса страха»
  • Знакомство с техническим анализом

• Что возможно?
• Что рекомендуется?
• Как приобрести желаемые инвестиционные продукты и инструменты

• Что это и как они работают?
• Провайдеры услуг и критериивыбора
• Легальность, правила экспатриации и репатриации капитала
• Налоговые вопросы
• Документация и оформление договоров

• Распределение активов и инструментов в портфеле
• Выбор «базовых» и «трендовых» активов
• Оптимизация доходности и минимизация риска
• Ребалансирование и изменение портфеля

• Дисциплина
• Как справиться с успехом и провалом