Набор для подготовки декларации 3-НДФЛ инвестором Interactive Brokers и др. (Алина Ананьева)

[?IMG] ?

Предоставляется доступ к папке на Google.Disc,
в которой собраны образцы и инструкции для эффективной и качественной подготовки декларации 3-НДФЛ инвестором Interactive Brokers или другого зарубежного брокера.
Бизнес
В процессе расчетов для 70 деклараций, включающих доходы, полученные через зарубежного брокера (IB, SaxoBank, FFIN, BKS London, BKS Кипр, Julius Baer, Credit Swiss etc), я постаралась сделать свою работу эргономичной и эффективной.

Это не написанная компьютерная программа (тестируя варианты, я пока не нашла универсального). Это образец экселя с формулами и текстом, куда можно импортировать csv или просто вставлять куски отчетов. На самом деле, это Google.Таблицы, они бесплатны и работают онлайн на любой операционной системе, но их функционал для автоматизации похуже Excel – поэтому там пока нет многих интересных кнопок в стиле 'посчитай и распечатай', с макросами и встроенным языком предстоит поработать.

Результат расчета: таблицы для заполнения декларации в программе или онлайн (а не файл декларации xml). Построчно заполнять или или одним листом – на Ваше усмотрение, представление данных допускает оба варианта.

Итак, Вам понадобится:
  • отчет IB Активность за отчетный год, а также за годы, в которые производилось открытие позиций, которые вы закрыли в отчетном году. Отчет на русском, выгружайте сразу в формате csv (для расчета) и pdf (приложить к Декларации 3-НДФЛ)
  • документы, подтверждающие: инвестиционные убытки прошлых лет или отчетного года (у российского брокера); право на социальные и имущественные вычеты; расходы, которые вы можете вычесть из налогооблагаемой базы по инвестдоходу.
Содержание:
  1. Расчет 3-НДФЛ
    • Инструкция для расчета.
    • Курсы основных валют ЦБ РФ за 2016-2019 (подтягиваются в формулы).
    • Пояснительная записка. Суммы подтягиваются формулами с листов расчета. Текст записки позволяет скрыть ненужные абзацы. Список приложений. Релевантные выдержки из законодательства.
    • Расчет суммы доплаты налога на дивиденды.
    • Расчет процентного дохода (перераспределение по кодам дохода 3-НДФЛ).
    • Расчет прироста стоимости акций, облигаций, ETF, ADR.
    • Расчет результата по опционам и фьючерсам (фондовые, товарные, валютные)
    • Расчет комиссий.
  2. Инструкция по заполнению декларации онлайн
  3. Инструкция по загрузке декларации онлайн (созданной в программе Декларация за соответствующий год)
  4. Все коды доходы и расхода, касающиеся инвестора зарубежного брокера.