Портфельный инвестор. Тариф «Агрессивный инвестор» (Дмитрий Толстяков)
Включает прохождение Ступени 1 и 2
3 недели на освоение ? 30 часов
3 ступень
Агрессивный инвестор
Доступно только после защиты предыдущей ступени и прохождения тестов
Ступень создана для тех, кто планирует участвовать в спекулятивных сделках и инвестировать в отдельные бизнес-проекты.
Сделки IPO, займы под залог недвижимости, цифровые валюты, структурки, МФО.
Научимся управлять частью капитала для рискованных инвестиций с целью получения сверхдоходности.
Неделя 1. Теоретическая подготовка новичка. Основы успешного инвестирования на фондовых рынках.
Урок 1. Обзор Инвестиционных Инструментов
- Акции. Доходность и риск акций
- Понятие Индекса
- Облигации. Доходность и риск облигаций
- Недвижимость. Риски вложения в недвижимость
- Инвестиции в товар, золото, денежные фонды
- Основные посредники для инвестиций
- Критерии отбора брокера, открытие новых счетов
- Система льгот для российского инвестора
- Инвестиции через фонды — в чем выгода?
- ПИФ — понятие, типология, особенности в РФ
- Сравнение ПИФ и ETF
- Преимущества индексного инвестирования
Урок 4. Основы современной портфельной теории.
- О портфельной теории. Марковиц. Основная идея теории
- Принципы Asset Allocation
- Примеры портфелей- распределение.
- Влияние возраста, срока, целей, отношение к риску.
- Риск-профилирование. Главный вопрос себе. Спектр терпимости к рискам
- Что такое ETF
- Как это работает
- Преимущества ETF
- ETF на ММВБ
- ETF с рублевым хеджем
- Совмещение возможностей российского рынка и стратегии индексного инвестирования
- Диверсификация — углубленная версия
- Альтернативные варианты в структуре портфеля
Урок 7. Детализация инвестиционного портфеля
- Усложненный вариант диверсификации
- Факторы, влияющие на пропорцию внутри классов активов
- Глобальный взгляд на мировую экономику сквозь призму CAPE по Шиллеру
- Общие рекомендации по наполнению портфеля
- 7 шагов для формирования инвест. портфеля
- Алгоритмы достижения финансовых целей
- Примеры портфелей для достижения финансовых целей
- Объединение нескольких фин. целей
- Использование созданного капитала при формировании личного пенсионного фонда
- Тактика защиты от инфляции
- Причины изменения распределения активов
- Приёмы ребалансировки
- Учет активов
- 11 ошибок на пути инвестора
- Про клуб портфельного инвестора
Урок 10. Работа через брокера
- Пример работы через брокерский терминал ФИНАМ - продвинутый уровень: лимитные ордера, стакан, ликвидность
- Длинные и короткие позиции. Быки и медведи.
- Маржинальные сделки
- Тактика покупки ETF небольшими суммами и периодических докупок.
- Альтернативные посредники при покупке различных классов активов.
- Преимущества и недостатки работы через зарубежного брокера IB
- Открытие счета, примеры портфелей, осуществление покупок, налогообложение — особенности
- Инвестиции по методу unit-linked через страховую оболочку — тонкости и нюансы.
- Примеры портфелей, иллюстрация счета, обзор основных программ
- Экспресс-курс за 20 минут
- Пример моего портфеля и распределение активов
- Активная оболочка в рамках стратегии asset allocation
- Подведение итогов курса: что делать дальше?
Урок 1. Облигации — базовая теоретическая подготовка для новичка
- Что такое облигации
- Зачем они нам нужны?
- Купон по облигациям. Типы купонов.
- Цена облигации: рыночная и номинальная.
- Облигации: по типу эмитента, по сроку обращения, по типу валюты и пр.
- НКД по облигации. Примеры.
- Оферта облигации.
- Доходность облигации
- НКД по облигации. Примеры.
- Оферта облигации.
- Доходность облигации
- Главная страница сервиса
- Индекс российских облигаций Cbonds
- Анализ облигаций и поиск
- Обзор калькулятора облигаций. Различные типы купонов, оферты, амортизация номинала
- Волатильность облигаций
- Взаимосвязь ключевой ставки и цены облигации.
- Дюрация и Модифицированная Дюрация
- Понятие выпуклости
- Типы доходностей облигации
- Пример сравнения отдельных облигаций
- Основные риски облигаций
- Как оценить кредитный риск эмитента? Ключевые параметры
- Анализ надежности облигаций отдельного эмитента
- Стратегии инвестиций в облигации
- Налогообложение облигаций
- Пример использования облигаций под различные цели
- Отбор облигаций под краткосрочную цель
- Составление 'индекса' облигаций для долгосрочного портфеля
- Интеграция облигаций в портфель долгосрочного инвестора
- Сервисы для поиска и отбора облигаций
- Ликвидность облигаций - работа через брокера
- Еврооблигации
- Подведение итогов первой части
Урок 7.2 Теоретическая подготовка акционера - фундаментальный анализ
- Узнаем основные отличия акции от облигации.
- Познакомимся с техническим и фундаментальным анализом.
- Познакомимся с основными формами финансовой отчетности компаний.
- Научимся сравнивать компании между собой по мультипликаторам.
- Узнаем где можно искать финансовую информацию по компаниям.
- 3 уровня источников информации
- Разбор источников информации
- На какие мультипликаторы обращать внимание в первую очередь.
- На каких сервисах данные мультипликаторы можно смотреть.
- Как определить средние мультипликаторы в секторе.
- Какой алгоритм анализа.
- Пример анализа нескольких компаний.
- Есть ли жизнь на марсе Существую ли дивидендные акции?
- О стадиях жизненных циклов организации
- Какой дивидендный доход считать хорошим?
- Научимся находить заинтересованность в выплатах дивидендов.
- Научимся оценивать потенциальные будущие дивидендные доходности.
- Посмотрим на один из вариантов алгоритма создания дивидендного портфеля
- Какой дивиденд считать нормальным?
- Определяем дивидендные акции для портфеля
- Как на практике использовать алгоритм дивидендного трейдинга.
- Как следить за ценой акций в целях покупки или уменьшения средней цены.
- Каким способом можно оценивать возможность выплаты в дальнейшем. Когда и по какой стратегии выходить из бумаг?
Скрытый текст. Доступен только зарегистрированным пользователям.